09.04
2020
編者按:當(dāng)前,我國面臨著推進疫情防控和加快經(jīng)濟社會發(fā)展,打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的緊迫任務(wù)。新華社新華金融信息交易所協(xié)同全體會員單位和優(yōu)秀的數(shù)據(jù)服務(wù)商,共同推出“提振經(jīng)濟 ? 中國數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在行動”大型公益性數(shù)據(jù)服務(wù)活動,聯(lián)合發(fā)布各類經(jīng)濟社會數(shù)據(jù)分析報告,內(nèi)容涵蓋宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析、細分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析、金融數(shù)據(jù)分析等,為啟動經(jīng)濟引擎提供量化判斷和指引參考?!逗闵墼矗罕倍肥展僦前l(fā)射成功,全產(chǎn)業(yè)鏈解析》由上海恒生聚源數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司研發(fā)制作并聯(lián)合新華金融信息交易所發(fā)布。
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)組網(wǎng)的最后一顆衛(wèi)星發(fā)射成功,標(biāo)志著北斗全球?qū)Ш较到y(tǒng)星座部署全面完成。這是由中國自主建設(shè)、獨立運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。將為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)。本期運用恒生聚源產(chǎn)業(yè)知識圖譜及數(shù)據(jù)全面解析北斗產(chǎn)業(yè)鏈情況。
一、北斗主題級產(chǎn)業(yè)鏈穿透
通過聚源產(chǎn)業(yè)知識圖譜主題級產(chǎn)業(yè)鏈模塊,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及關(guān)聯(lián)企業(yè)如下:
圖1:北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
數(shù)據(jù)來源:聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
如上圖所示北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段三大部分組成。導(dǎo)航用戶段又可以細分為上中下游產(chǎn)業(yè),如下圖所示:
圖2:北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源:聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
導(dǎo)航用戶段上游基礎(chǔ)部件是產(chǎn)業(yè)自主可控的關(guān)鍵環(huán)節(jié),主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡、天線、電子地圖等構(gòu)成;中游主要包括終端集成和系統(tǒng)集成,是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點;下游運維服務(wù)提供眾多行業(yè)應(yīng)用。
空間段由航天科技集團下屬單位主抓,地面段的研制生產(chǎn)以中電科集團等為主導(dǎo),用戶段的產(chǎn)品及系統(tǒng)市場化特征較為明顯,參與主體多,包括軍工集團下屬公司、地方國企參軍公司及較多民參軍企業(yè)。
二、北斗關(guān)聯(lián)企業(yè)
在聚源知識圖譜工商數(shù)據(jù)模塊中查詢匯總后顯示,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企事業(yè)單位數(shù)量在14000家左右,相關(guān)的上市公司共46家。通過聚源知識圖譜主營產(chǎn)品數(shù)據(jù)模塊查詢產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)上市公司的主要明細產(chǎn)品、營收占比情況,關(guān)聯(lián)上市公司的金融數(shù)據(jù),通過對比上市公司的市值、產(chǎn)品市占率,篩出以下主要公司:
圖3:北斗產(chǎn)業(yè)鏈主要上市公司業(yè)務(wù)布局
數(shù)據(jù)來源:聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
三、中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及增速
聚源產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)的行業(yè)關(guān)聯(lián)指標(biāo)覆蓋了較全面的數(shù)據(jù)源。2019年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3450億元,較2018年增長14.4%,北斗對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率超過80%。
圖4. 中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值(含預(yù)測)(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》
中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)步上升,2020年總產(chǎn)值有望突破4000億元。
四、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上中下游產(chǎn)值及占比
2019年,衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)上、中、下游的產(chǎn)值占比分別為9.92%、45.85%和44.23%。
圖5. 北斗產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比(單位:%)
數(shù)據(jù)來源:聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》
目前,附加值較低的中游產(chǎn)值占比最大,但隨著上游中游產(chǎn)品芯片、板卡、核心器件、終端設(shè)備等規(guī)?;膽?yīng)用推動價格不斷下降,產(chǎn)值增速放緩。下游運營服務(wù)隨著北斗組網(wǎng)全面完成,成長迅速。預(yù)計2023年占比將達61.51%。
五、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈下游分類應(yīng)用規(guī)模占比
在北斗系統(tǒng)下游應(yīng)用的各應(yīng)用業(yè)務(wù)中,車輛監(jiān)控、信息服務(wù)、車輛導(dǎo)航、個人跟蹤占據(jù)85%的份額。作為專業(yè)行業(yè)應(yīng)用的授時、海用、測繪、軍用類業(yè)務(wù)占據(jù)份額較少,只有8%。
圖6. 2019年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)分類應(yīng)用規(guī)模占比(單位:%)
數(shù)據(jù)來源:聚源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)
北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于軍用市場、行業(yè)市場和消費市場,包括交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、公安、防災(zāi)減災(zāi)、特殊關(guān)愛、大眾應(yīng)用、電力、金融、產(chǎn)業(yè)等眾多領(lǐng)域。其中民用市場中新零售、穿戴式設(shè)備、特殊人群關(guān)護、無人駕駛汽車、智慧城市的應(yīng)用規(guī)模占比未來可期。